Екипажът на Ентърпрайз се забърква в борбата за власт на племената на планета. При кацане и виждане на клингон, един член на екипажа е убит от племето. При проблематичен обрат на събитията лидерът на 10-те племена е убит и Мааб, който подкрепя клингоните, е този, който поема управлението. Жената Елийн заедно с Кърк, Спок и Маккой успяват да избягат, но не могат да се свържат с Ентърпрайз, който е бил измамен да напусне орбитата на планетата, за да последва сигнал за помощ. Елийн и останалите успяват да се скрият. Мааб осъзнава истинското намерение на клингоните и Ентърпрайз успява да се върне навреме, за да помогне на наземния екип и да постигне сделка с хората от племето.