Капитан Кърк е обсебен от унищожаването на същество, което избива много от екипажа на стария му кораб. След като открива мистериозен облак, който бързо убива трима членове на екипажа, капитан Кърк е решен да намери начин да го разбере и да го унищожи, спирайки разпространението му в повече планетарни системи. Кърк си спомня миналия си опит с този облак няколко години по-рано в друга планетарна система на другият край на галактиката. Неговата мания за този облак започва да се намесва в уменията му за вземане на решения като командир на звездния кораб, което изисква медицинско досие от Маккой и Спок. Скоро двамата разбират защо Кърк е обсебен от този облак.