Трибъли – мъркащи, пухкави и гальовни създания прекъсват експлоатацията на оспорвана планета между Клингонската империя и Федерацията. Ентърпрайз отговаря на сигнал за бедствие с приоритет 1 от космическа станция K7 на ръба на неутралната зона и близо до планетата Шърман. Г-н Барис моли Кърк да осигури защита на съоръжението за съхранение на космическата станция, за да запази подобрено зърно, което ще помогне на Федерацията да получи контрол над планетата на Шърман и да попречи на клингоните да я превземат. Ухура и Чехов откриват интересно създание, наречено трибъл на станцията и го качват на борда на Ентърпрайз. Трибълите започват да се размножават скоростно и да се разпространяват навсякъде из кораба. Трибълите започват да навлизат във вентилационните системи на Ентърпрайз и K7, унищожавайки реколтата. По-късно се разкрива, че реколтата е била отровена от клингонски шпионин на борда на космическата станция. Отровата също убива трибълите, които ядат от зърното. Кърк намира шпионина, а Скот намира начин да се отърве от трибълите на Ентърпрайз.