Капитан Кърк, Чехов и Ухура са отвлечени от мощни безплътни извънземни и принудени да се бият в гладиаторски състезания за хазартно забавление на извънземните. Докато се опитват да се телепортират до планетата Гама 2, Кърк, Ухура и Чехов се транспортират до мистериозна планета, Трискелион, която никога не е била картографирана от Федерацията. Там тримата са заловени и обучени на бойни умения от треньори, наречени Трали. Всеки акт на неподчинение е посрещнат с болка през яките около вратовете им. Ентърпрайз, сега командван от Спок, напуска системата Гама 2 и открива водороден облак с мистериозни енергийни полета.