Ентърпрайз посещава планета с култура на насилие, основана на епохата на сухия режим в Америка от 1920 г. След като получават доклад със 100-годишно закъснение от стар звезден кораб, Кърк, Маккой и Спок решават да се спуснат на планетата Йотиан, за да научат за техния начин на живот и са изненадани, че цялото общество се основава на чикагската мафия от 1920-те години. Осъзнавайки, че Ентърпрайз трябва да помогне за коригирането на тази ситуация, Кърк решава да събере всички босове на едно място и да формира синдикат, но среща проблеми с двамата най-големи боса, Бела и Крако. Кърк залавя Бела и транспортира Крако до Ентърпрайз, преди да подмами останалите босове да се съберат заедно. Използвайки командването на Звездния флот като орган за надзор, Кърк формира синдиката, който ще бъде оглавяван от Бела с Крако като негов лейтенант. Кърк се надява, че могат да научат тези хора на нов начин на живот под наблюдението на Федерацията.