Капитан Кърк трябва да реши как да спаси примитивен народ от технологичната намеса на клингоните. При кацане на планетата с хуманоидно население, Кърк открива, че половината от населението, водено от стария му приятел Тайри, е все още примитивно, докато другата половина има огнестрелни оръжия. Спок е прострелян и е изпратен към кораба, за да се възстанови. Кърк и Маккой започват разследване и Кърк е отровен от див звяр. Тъй като Ентърпрайз не е на разположение да помогне, съпругата на Тайри, Нона, лекува Кърк, но също така се опитва да контролира Кърк и Тайри. След като се възстановява, Кърк отвежда Нона от лагера, но е нападнат от нея. Тя открадва фазера му и бяга към вражеския лагер, но е убита от засада. Тайри се съгласява да използва оръжия, за да се бие, за да защити народа си. Кърк моли Скот да направи огнестрелни оръжия за първобитните хора, за да поддържа баланс на силите между двата лагера.