Телепатични извънземни поемат контрола над телата на Кърк и Спок с намерението да направят нови, механизирани тела за себе си. След получаване на сигнал за бедствие от планета дълбоко в галактиката и далеч от последната набелязана зона, Ентърпрайз се свързва с форма на живот от чиста енергия, която желае Кърк, Спок, д-р Мълхал и Маккой да се телепортират долу. Те срещат Саргон, съзнателен ум, хванат в капан в машина. Саргон обяснява, че тяхната цивилизация е пътувала в космоса точно като Кърк преди векове и е оставила хората в различни звездни системи, за да ги колонизират. Но тази планета претърпява война, в която всички с изключение на няколко души се самоунищожават. Саргон, съпругата му и още един остават живи по този начин и искат да поемат контрола над телата на Кърк, Спок и д-р Мълхол, за да направят тела на андроиди за себе си. За да позволи на тялото да поддържа тази трансформация, Хенок, третият извънземен, прави отвара, за да помогне, но има други планове. Саргон измисля план да го унищожи, извинява се на Ентърпрайз и приема съдбата им, като по този начин престава да съществува.