Капитан Кърк трябва да се бори със смъртоносен вирус и коварен друг капитан на космически кораб, за да спре безсмислена междуплеменна война. Ентърпрайз отговаря на сигнал, получен от USS Екзитър, който обикаля около планета, но не отговаря на никакви съобщения. След като се качват на кораба, Кърк, Маккой и Спок откриват, че екипажът е изчезнал и е оставил дрехи и мистериозна сол, богата на калий и въглерод. Маккой осъзнава, че това може да са останките, ако телата на екипажа изгубят цялата си вода. Спок пуска последния дневник от Екзитър и намира съобщение, в което се казва, че всички са засегнати от вирус и не трябва да се връщат на кораба си, а да се телепортират към повърхността на планетата.