По време на историческа изследователска мисия през 1968 г. Ентърпрайз се натъква на Гари Севън, човек от бъдещето, който се опитва да промени историята. Ентърпрайз е на мисията си да наблюдава Земята през 1968 г., когато Севън е телепортиран на борда. Гари иска да се върне на повърхността на Земята, но командният екипаж на Ентърпрайз не може да реши как да процедира с него. Севън успява да избяга, карайки Кърк и Спок да се телепортират долу на Земята. Историята подсказва, че на този ден в САЩ се е провалило изключително важно изстрелване на космически кораб, което е променило хода на историята. Но Кърк и Спок не осъзнават, че Севън се опитва да помогне на събитията да се случат, а не да ги спре. Използвайки своя таен портал, Севън успява да стигне до мястото на изстрелване и да инсталира устройството, което ще доведе до провала на мисията.