Ентърпрайз е хванат в енергийно поле, което се контролира от извънземно, което твърди, че е гръцкият бог Аполон. Аполон заповядва на Кърк да се срещне с него на повърхността на планетата. Маккой, Чехов, Скот и лейтенант Каролин Паламас придружават Кърк. Аполон изисква екипажът да му се покланя като на бог в неговия храм, пленявайки Каролин и поразявайки Скот, когато той не се подчинява. Спок намира начин да премине през енергийното поле и помага на Кърк да саботира храма, който е източник на енергията.