Екипажът на Ентърпрайз посещава мистериозна и смъртоносна райска планета, която откриват, че се контролира от машина, наречена Ваал. Наземният екип, който включва Кърк, Спок, Маккой и Сулу, е омагьосан от планетата, но се натъква на странно цвете, което убива двама членове на екипа. Мистериозна мълния наранява Спок и поврежда телепорта на Ентърпрайз. Оцелелите намират група от мъже и жени, които са контролирани от Ваал. Ваал ограничава знанията им за човешките отношения като сексуален контакт и кара жителите на острова да го хранят с експлозивен минерал, открит на острова, за да се подхранва. Ваал нарежда на жителите да убият екипа до сутринта, когато става ясно, че те представляват заплаха за досегашния начин на живот на жителите. Скот намира начин да насочи цялата мощност към фазерите на кораба, докато Кърк и Маккой предотвратяват захранването на Ваал с още експлозивен минерал. Ваал губи сила в резултат на това и става уязвим, което позволява на Ентърпрайз да го унищожи и да освободи жителите.