Двама могъщи извънземни заплашват Ентърпрайз и неговия екипаж с техните магически сили. Скот, Сулу и Джаксън от наземните изчезват на планета, за която се знае, че е необитаема. При завръщането си Джаксън умира, давайки на Кърк предупреждение да напусне системата. Кърк, Спок и Маккой слизат долу, за да намерят мистериозен замък. Мъж и жена, Короб и Силвия, ги срещат и те откриват, че Короб и Силвия не са от тази система, а са се преместили тук с намерението да научат повече за хората. Короб има добри намерения, но Силвия е решена да научи за хората и залавя Сулу, Скот и Маккой напълно чрез контрол на ума. Кърк използва съблазнителни трикове върху Силвия, за да разбере истината и унищожава техния източник на енергия „трансмутатор“, за да освободи целия екип и да сложи край на илюзиите