Докато Маккой открива, че умира от нелечима болест, екипажът на Ентърпрайз се втурва да спре астероид от сблъсъка със свят на Федерацията, когато става, че астероидът всъщност е маскиран извънземен кораб. Те намират цяла цивилизация, живееща в кораба, която вярва, че всъщност са на планета, и диктаторски „Оракул“, който забранява всеки опит да се разбере истината.